《连锁》2018年10月刊

零售业的“二元结构”

裴亮|文

贝索斯说自己经常被问到一个问题——“未来十年会有哪些变化?”他认为，了解不变比变更重要，因为企业的战略要建立在不变事物的基础上。

未来五年的零售业充满了变化和不确定性，但零售格局的一个重要特征不会改变：那就是零售市场的“二元结构”。

零售业的“二元结构”，是经济社会二元结构的反映。按照发展水平可将零售市场划分为两个相对独立的部分——“成熟市场”和“发展中市场”。“成熟市场”包括一二线城市和经济发达地区的城市市场，“发展中市场”指中西部地区的中小型城市市场。

未来五年，发展中市场将经历一个相对平稳的发展期，区域龙头企业经营规模将持续增长，经营水平稳步提升，带动当地消费升级和生活质量改善。

发展中市场的有利因素包括: 一是市场主体强。区域零售企业普遍团队稳定，长期自采自营，经营能力强，且从购物中心到各业态全覆盖，区域零售企业普遍开展多业态经营，市场占有率高，顾客忠诚度好。

二是市场竞争压力弱。全国性连锁企业近几年经历了消费转型和电商冲击的消耗战，效益下滑，普遍放慢了扩张步伐。同时，区域企业目标顾客以高中等收入人群为主，线上分流以及其他搅局者没有能力形成实质性影响。

当然，区域企业面临的不利因素也不同程度的存在，包括消费者收入增长预期较低，房价普遍上涨，人口流失等。

这些有利和不利因素在未来五年虽然会变化，但基本面相对稳定。因此可以预见，未来五年，发展中市场将为区域零售企业做强做大提供相对稳定的市场空间。相比发展中市场，成熟市场的零售迭代和竞争将继续呈现愈演愈烈之势。

从零售企业的视角，可能会表现为以下几条变迁的主线:

一、商品销售增长明显小于非实物消费增长。因此，原来的主力业态转型进一步提速：大卖场转型社区超市和社区生活中心，百货店转型购物中心和生活方式提案型门店，家电家居店转型集合店和服务型门店，所有实体店都会强化体验服务和数字化服务功能。

二、导入和强化全渠道是确保企业销售增长的支点，打造新型实体门店和前置仓，应对新一轮的流量争夺战，使零售企业转型和创新的压力越来越大。能否打赢流量阻击战，能否承受和化解引流和到家服务的成本压力?在强势对手压迫下，加速迭代，寻求突破，变得更为迫切。除了全渠道，无人店、少人店、纯电商、各色新型小店等依然会保持较为活跃的状态，虽然很难成为主流，但对存量市场的分流会继续。

三、零售企业竞争重心的回归，从以投资前台为主转型以投资后台为主。由于整个市场从扩张期进入存量优化期，零售企业的经营管理由外向型向内向型转变，自有品牌、中央厨房、物流和供应链、产地采购、数字化能力建设，将成为未来五年零售经营的主题。发达市场的快速变化和不确定性，还将受经济形势、资本、技术和政策等因素的影响，变得更具戏剧性。

回顾过往，由于市场游戏规则存在缺失，市场这只看不见的手伸得过长，公平竞争、资源有效配置、对消费和生产的正向引导作用，这些可持续发展目标，单纯依靠市场手段难以实现。面向未来，好的游戏规则能否得到建立和完善，将有可能成为决定未来五年零售业健康、可持续发展的关键一环。因此，我们需要在政策和行业规范层面有所作为，定好游戏规则，让“看的见的手”发挥应有的作用。

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