2022 新茶饮研究报告（上）

第一部分、我国新茶饮行业概况 

新茶饮，从经营产品上看，是有上千年历史的“茶”生意的新形态延展；从经营形态上看，是餐饮业中现场制售饮品店的一个细分行业；从经营模式上看，有多个品牌的直营和加

盟连锁做得精彩纷呈。

即使放到全球连锁市场中，我国的新茶饮在过去的几年里都是最精彩的业务版块之一：市场发展迅猛；目标客群清晰；孕育出多个全国知名品牌；其产品迭代速度让人叹为观止；

其全渠道和数字化更是一骑绝尘；在“拉新”和“复购”玩法上，一直精彩纷呈，花样层出不穷。

一、2022 年新茶饮规模预计达 1040 亿元

我国新茶饮1市场规模从 2017 年的 422 亿增长至 2021 年的 1003 亿元，年复合增长率一直超过 20%。2020 年疫情局部地区爆发后，新茶饮市场整体有一个明显的增长；2021 年

稳步踏上千亿规模；而 2022 年疫情席卷中华大地，市场规模的最理想状态可达到 1040 亿元，基本与 2021 年持平。

随着疫情防控政策的调整，2023 年第 2 季度后，国民消费热情有望被点燃，2023 年新茶饮的市场规模有望恢复至 1450 亿元，恢复三年复合增长率近 20%。

二、2022 年新茶饮门店数约 48.6 万家

来自企查查的数据显示，2020-2022 年，餐饮业新增注册企业的总数达到近千万这样一个数量级，是这是一个惊人的数字，约等于在业餐厅数的总数。这也意味着餐饮行业对创业者依然存在吸引力，未来行业竞争可能更加激烈。

据不完全统计，2022 年年底在业的新茶饮门店总数约 48.6 万家，比 2020 年年底 37.8万家，增长超 28%。

从门店数的占比来看，2022 年的新茶饮仍是我国现制饮品中门店数最多的一个细分品类，其门店数在各类现制饮品门店中的占比可达 61.9%。与 2020 年的 65.5%相比，占比有所下降。

三、2022 年新茶饮连锁化率可达 55.2%

美团数据显示，2020-2022 年餐饮业连锁化率从 15%提升到 20.7%。同期，新茶饮的连锁化率从41.2%提升到55.2%。在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超80%。无茶饮不连锁。新茶饮具有一定零售产业特性，标准化程度高，开店门槛低，拓店成本低，能够迅速实现复制。在这个强竞争的市场环境中，传统餐饮业“慢慢养店、养品牌”的概念基本不存在，新开的茶饮店可以快速被市场验证：生意好，则快速开始拓展二店三店；生意不好，很难“养好”，需要快速迭代或关店调整。

四、2022 年新茶饮线上订单的占比陡增

线上订单占比，是指消费者通过微信小程序、外卖平台等线上支付订单的单数，相对于整体销售单数的比例。

在 2022 年受疫情“禁止堂食、可开外卖”、“到店需扫码”等政策影响，让很多企业的线上订单占比陡增。养成了线上社交和线上消费习惯的年轻消费群体，通过手机 APP 随时下单成为常态，而微信小程序、美团和饿了么、抖音等 APP 是下单的主要渠道。有样本企业表示 2022 年其全部订单中，有超过 80%的订单来自小程序和外卖平台。

下图是结合美团外卖、抖音及 5 家样本企业的线上交易数据，拟出 2020 年 Q1-2022 年Q3 新茶饮品类线上订单量季度走势图。从图中可以看到，2022 年 Q1-Q3 新茶饮线上订单的占比陡增。

五、2022 年新茶饮市场处于成熟期上半段

新茶饮是消费升级的产物，常被指代为“预包装奶茶”的消费升级。如果从新茶饮的食材构成上分析，新茶饮是一款“24 合 1”的多功能休闲饮品。一杯新茶饮，可以通过个人定制，从风味、温度、口感等多个方面，感受到多大类 20+小类休闲食品的“类似体验”，包括：鲜奶、乳品饮料、冲调茶饮、袋泡茶、果冻杯、吸入式果冻、瓶装茶饮、坚果、奶昔、水果、水果罐头、果酱、果泥、冰淇淋、茶叶、水果糖、奶糖等等。

历经三十余年的发展，新茶饮大致经历了三个发展阶段。从下表中可以看到，在不同发展阶段，从产品到消费场景都有显著变化。虽然这种变化没有终局，但可以侧面反映出新茶饮市场的成熟度。从便利性角度看，新茶饮市场在部分地区已经发展的非常成熟。

我们根据以往研究数据中对各类城市的多维度综合分析，新茶饮 2022 年处于行业发展成熟期的上半段。整体上看，目标客群的渗透率超四成；门店数和市场规模增速双双放缓；供应链已经初具规模；三四线城市已经基本完成布局，市场趋于“成熟”，仍有进一步下沉空间；从人均店数和人均咖啡因摄入量来看，新茶饮仍处于市场形成阶段。

图表 6 新茶饮处于成熟期的上半段

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