新茶饮城市热力：一图看清160城发展机会点！

近日，CCFA联合美团外卖发布了本年度《2023新茶饮研究报告》（下称《报告》），从企业端看，新茶饮消费市场在激烈内卷之下，拓展下沉市场成为共识。

高线城市真的没有机会了吗？下沉市场真正有价值的城市点位在哪里？新茶饮发展和城市地理、消费人口、资源禀赋究竟有什么关系？

面对有关新茶饮下沉的一系列热点问题，报告以2023年上半年160个典型城市的新茶饮外卖订单量、新茶饮外卖用户规模增速和头部连锁品牌外卖门店增速为基本的数据参数，通过“一线、新一线和二线城市”、“一线、三线、四线及以下”两张四象限图，透视新茶饮在不同用户基础和消费能力、不同地理物候和资源禀赋的城市中发展现状，探寻潜在的发展机会。

2023上半年高线城市新茶饮外卖用户规模增速及头部品牌外卖门店增速四象限图

详见：《2023新茶饮研究报告》

一线城市卷力升级，呈现八方来朝态势 

《报告》显示，广州、深圳、上海、北京4个一线城市新茶饮外卖订单量庞大，4个城市新茶饮生态成熟度略有不同。

北京、深圳头部品牌外卖门店增速和新茶饮外卖用户增速节奏基本一致，市场处在供需同步稳态增长期。上海今年上半年与去年同期受到冲击较大的城市相比，用户规模迅速恢复。

广州头部品牌门店增速略快于用户增速，且已经是全国唯一的一个新茶饮万店城市，门店数超过12000家，数量恢复至2021年水平。

数据背后，是一线城市新茶饮市场“卷”力继续加大，区域王者、下沉品牌纷纷“向上晋升”，呈现八方来朝的发展态势。例如，云南的霸王茶姬在一线城市加速布局，苏州的“茉沏”、广西的“阿嬷手作”、甘肃的“放哈”、山东的“荷田水铺”、潮汕的“英歌魂”等区域新茶饮品牌也纷纷跻身一线城市开店。

新一线城市机会跃动，华南华中省会城市表现亮眼

新一线城市新茶饮机会跃动，区域龙头、强省会城市的规模效应给新茶饮发展打开新的增量空间。《报告》显示，西安、长沙新茶饮外卖用户规模持续增加，显著快于头部连锁品牌门店增速。

西安作为西北地区的中心城市之一，有很高的城市发展上限。特别是西安的高等教育资源，在西部居于领先，给新茶饮等消费市场提供了充沛的本地客群基础；此外，西安作为十三朝古都，旅游资源丰富，2023上半年西安市接待游客1.24亿人次、实现旅游收入1500亿元，超过2019年同期水平，为新茶饮市场带来了巨大增量客群。

长沙新茶饮的持续发展，浅层原因是“长沙特产”之一茶颜悦色的带动，深层要素是长沙较低的生活成本和较高的本地生活消费能力落差下，孕育的商业沃土。2022年，长沙房价位于30个省会城市及直辖市第22位，房价收入比保持在7以下，是著名的“房价洼地”。此外，长沙对门店布局的包容性相对更高，允许高端商业综合体和平价小摊贩和谐共存，甚至拥有相差无几的人流量，“烟火长沙”的高包容度，给新茶饮门店营造了友好的发展空间。

此外，新一线城市中昆明、沈阳、南京等，新茶饮市场规模扩张处于用户规模和头部品牌门店双增长的第一象限，供需匹配度较高。

新一线城市之外的其他省会城市，如福建的福州头部品牌的外卖门店数量与外卖用户增速相对较低，但仍然以8百余万的常住人口，创造了多于郑州（2022年末常住人口1200余万人）的新茶饮订单，订单数量规模由较高的用户交易频次来支撑。

同样订单量规模较为接近的南宁，在外卖用户规模增速稍快的基础上，用户交易频次提升明显，支撑其头部品牌门店数进一步增长。以南宁著名的“奶茶一条街”为例，古茗、茶百道、益禾堂、蜜雪冰城、察理王子、煲珠公、阿嬷手作、霸王茶姬、琉璃净、ARTEASG等全国连锁和本地土著同台对垒，一纵排开。而这样的奶茶一条街，在南宁不止一条。

贵阳与合肥外卖用户规模稳定，但头部品牌外卖门店增速达50%左右，蜜雪冰城、古茗等头部品牌在迅速加密。

北方城市新茶饮市场整体发育慢于南方城市。以东北地区为例，新茶饮市场整体还处在增长初期，在三个城市中，有“北国春城”之称的长春表现突出，其良好的气候条件等资源禀赋，以及喜茶、茶百道等品牌快速拓展区域市场，促进了长春新茶饮外卖用户迅速增长，用户习惯的养成又拉升了品牌对新茶饮市场前景的乐观程度，吸引更多品牌加码开店。哈尔滨和长春的头部品牌门店增速接近，但由于寒冷季节时长多于长春等因素，外卖用户规模增速可观，但明显低于长春。

中心城市周边下沉市场是潜力股

近水楼台先得月，距离区域中心城市较近的下沉城市，在中心城市的辐射下，新茶饮市场开拓更便捷。如广东的清远、武汉的黄冈、贵州的毕节。过去连锁品牌门店基数较小，近半年来门店处于高速扩张储备期。

从区位优势上看，清远、黄岗均距离其省会城市不足80公里，清远占广东全省面积的10.6%，有“珠三角后花园”之称，黄冈则是国家级都市圈“武汉都市圈”的重要一员。

从品牌进驻情况看，喜茶、奈雪的茶等广深的强势品牌陆续布局清远；霸王茶姬、茶百道等源出西南地区的品牌加密的脚步纷纷落在毕节。

从用户规模角度，云南的丽江、大理，河北秦皇岛等旅游型城市的新茶饮消费，得益于上半年旅行消费恢复，游客增加不仅带来线下点单暴涨，逛累了回酒店后来一杯，排队就餐前点一杯，也为外卖带来了增量订单与异地新用户。

2023上半年下沉市场典型城市新茶饮外卖用户规模增速及头部品牌外卖门店增速四象限图

详见：《2023新茶饮研究报告》

国家级都市圈成员城市值得关注

从区域来看，人口和收入水平是消费市场表现的底层逻辑。华东地区经济基础好，消费习惯更成熟，头部连锁品牌门店快速加密。其中，江苏扬州、盐城、连云港三城用户规模增速较快，古茗等头部连锁品牌门店增速更高；邻省安徽淮南、马鞍山等城市头部连锁品牌门店增速更是高达70%，该区域成为以喜茶为代表的头部品牌布局下沉市场的典型代表，而甜啦啦等下沉品牌也在该区域持续拓店。

扬州、马鞍山同时也是国家级都市圈“南京都市圈”的组成城市，南京都市圈连南接北、承东启西，地理位置特殊，城市类型丰富，是长三角带动中西部地区发展的重要传导区域，也是新茶饮品牌完成全国市场布局的重要发力点。

目前，国家发改委已经发布的8个国家级都市圈分别是南京都市圈、福州都市圈、成都都市圈、长珠潭都市圈、西安都市圈、重庆都市圈、武汉都市圈和沈阳都市圈，其中6个位于南方，2个位于北方，代表了城市集群未来的发展方向，也是新茶饮品牌选择城市布局时重要的参考矩阵。