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《2014中国汽车后市场连锁经营研究报告》主要发现

来源:本站 作者:

小荷已露尖尖角,中国汽车后市场进入野蛮成长
——《2014中国汽车后市场连锁经营研究报告》主要发现
《2014年中国汽车后市场连锁经营研究报告》认为,中国汽车后市场规模已达6000亿,同比去年增长30%,但后市场企业依旧“小而散”,在连锁、资本、电商和保险四股势力的影响下,后市场呈现出“群雄逐鹿”的格局,进入野蛮成长阶段。汽车后市场企业只有自身做好产品,稳固团队,提升经营管理水平和运营效率,才能把握机会更好地利用外部环境,依托连锁运营提供标准化服务,借力资本做好资源整合,制胜汽车后市场。报告显示,85%的车主至少半年对汽车进行一次常规保养,常规维保年平均消费达到5279元,同比去年增长50%;随着平均车龄的增长,预计未来中国汽车后市场年均增速将超过30%,2018年后市场规模有望破万亿。
中国连锁经营协会创业与投资加盟部主任苏霜表示,汽车后市场目前总体上仍处于群雄逐鹿的阶段,市场集中度依然较低,单个企业规模小、散,但行业总体规模持续增长,并显现出持续加速趋势;从国际发展经验来看,连锁经营是汽车后市场企业发展的主要模式,此次调查中,30%的企业已经通过连锁经营来扩张市场。报告显示,6成受访企业年销售收入低于千万,企业年均收入增长率集中在5%-15%;而已达到6000亿的汽车后市场规模,为企业发展创造了机会,企业要改变小而散的格局,完善自身“硬件条件”是前提。企业要提供优质产品服务,杜绝不诚信行为,为自身建立信誉保障。同时要注重人才及团队培养,建立招聘及培训计划为人才“造血”。此外,要积极借鉴先进经验不断提升现有管理水平和运营效率,摆脱对单一业态的依赖,开展连锁运营,以“一站式”和“多元化”服务提升消费者黏性,以差异化战略及细分市场建立自己的品牌标签。
菁葵投资合伙人康炳华先生认为“连锁、资本、电商和保险这四股势力共同推动后市场产业整合和模式创新,搅动着市场格局”。调研中发现,2014年后市场服务连锁业务增长强劲达到25%,远超汽车金融和汽车保险等板块,连锁已成为车主维保及配件购买的第二大渠道,依托连锁运营实施扩张成为7成受访企业的选择,连锁人员跨行业进驻后市场输送了运营及管理经验,以“正规军打法”为后市场服务的标准化做出了贡献;资本作为“整合派”涌入后市场,2014年汽车后市场资本投资量保守计算达到70亿,借助资本力量整合资源,打通服务链条为后市场企业注入了新的活力;电商以“野蛮人”姿态大肆进军,推动了汽车服务模式创新,改变了后市场思维模式,促使后市场企业压缩渠道成本,做好服务的透明化;保险企业“险招”不断,捅出零整比、发动免费保养之战,这些动作一方面会推动维保价格下降,另一方面也促进了后市场服务的合作整合,连锁企业在这场风暴中可以更多地抢占资源,势力微弱的独立售后如果再不改变,生存会愈加艰难。
本报告还指出,汽车后市场企业在完善硬件后,要积极利用有利的外部资源有机成长。”反垄断、十部委新政等政策为规范市场秩序、重塑市场格局创造了条件,对于企业而言,在自身商业模式趋向成熟的前提下,借力资本、互联网等外部资源有机成长,是制胜之道。后市场企业要通过产业延伸带动商业模式创新,依托资本整合上下游优质资源,复制和拓展成功的商业模式,开展连锁化运营积极寻求后市场合作机会,从而在瞬息万变的市场找到自己的定位和话语权。
2015年4月9-10日中国连锁经营协会将在上海安亭召开“2015中国汽车后市场连锁发展论坛”,论坛邀请了汽车后市场各领域的企业代表和专家,就当前中国汽车后市场的现状与趋势做更深入探讨交流。

关于本报告
《2014年中国汽车后市场连锁经营研究报告》由中国连锁经营协会和菁葵投资共同完成。报告分为消费者及企业调研分析、市场格局分析、未来发展及展望三大部分,为中国汽车后市场连锁经营企业的发展现状及前景提供了专业意见。企业调研部分本次共有105家本土汽车后市场的知名企业参与调研。消费者调研分为线上、线下两大部分,共收集问卷1682份。
汽车后市场包括汽车零配件销售,汽车用品的销售,汽车维修、保养、美容、改装,二手车、租车、汽车保险、汽车金融、汽车电商服务等领域。
关于中国连锁经营协会
中国连锁经营协会于1997年在民政部注册成立,是连锁经营领域唯一的全国性行业组织。目前,拥有企业会员1000余家,连锁店铺20万个,包括本土和跨国零售商、特许加盟企业、供应商等。其中,零售会员企业2011连销售额达到2.1万亿人民币,占社会消费品零售额的12%。
关于菁葵投资及菁葵汽车后市场研究院
菁葵投资是专注汽车后市场的产业股权投资基金,定位于服务成长期的企业,并通过资本和知本两方面资源,来协助企业实现快速成长。下设菁葵汽车后市场研究院致力于车主(消费者)和汽车后市场企业的深入持续研究,2012-2014年连续三年共同完成及发布“中国汽车后市场连锁经营研究报告”。

关于本调研报告主要发现
1、2014年中国后市场的规模已达到6000亿元,同比去年增长20%。调研显示,85%的车主至少半年对汽车进行一次常规保养,常规维保年平均消费达到5279元,同比去年上涨50%。
2、连锁汽配超市成为消费者购买汽车用品和配件的第二大渠道,汽配城则迅速萎缩。
3、增加门店数量与开拓新业务是汽车后市场企业的未来发展重点。



就企业扩张方式是否采用连锁经营,30%的受访企业是全面开展,26%的企业表示有必要且马上要做,只有8%的企业认为目前不会考虑(如表2),特许加盟是目前企业连锁经营发展的主要方式。
 
 







图2 连锁经营作为企业扩张方式


59%的受访企业表示,接下来将通过引入外部投资机构来解决企业发展需要资金(如图3)。





图3 企业发展资金来源
4、虽然汽车后市场规模巨大,但市场集中度依然较低,有近60%的受访企业销售收入低于千万,收入年均增长率集中在5%-15%。
5、汽车后市场格局及未来展望:连锁、资本、电商和保险这四股势力共同影响着后市场;商业环境,从业人员、消费者和政策推动着后市场格局的重塑。
6、中国汽车后市场已经进入野蛮成长,3-5年汽车后市场必将出现大玩家
7、汽车后市场开展电子商务,整合线上线下,做好O2O服务已是大势所趋。目前企业O2O模式主要分为加盟型、自营型、平台型与虚拟型,如表1所示。
汽车后市场O2O模式分类
类型 模式
加盟型 网上商城+特约店服务
自营型 网上自营商城+自营店服务
平台型 线上+线下资源整合平台
虚拟型 网上预约服务+上门服务
 
表1 汽车后市场O2O模式分类